新华行业灵活配置混合A基金最新净值涨幅达1.78％热消息

来源：互联网 2023-06-03 13:44:11

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金融界基金08月30日讯新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金（简称：新华行业灵活配置混合A，代码519156）08月29日净值上涨1.78%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3111元，累计净值为3.2551元。

(相关资料图)

新华行业灵活配置混合A基金成立以来收益338.89%，今年以来收益-0.80%，近一月收益5.63%，近一年收益-5.53%，近三年收益61.50%。

新华行业灵活配置混合A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.29亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵强，自2020年05月26日管理该基金，任职期内收益32.22%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有海泰新光（持仓比例8.37%）、德业股份（持仓比例6.62%）、国联股份（持仓比例5.84%）、固德威（持仓比例5.56%）、美畅股份（持仓比例4.82%）、海尔生物（持仓比例4.49%）、迎驾贡酒（持仓比例4.29%）、酒鬼酒（持仓比例4.16%）、开立医疗（持仓比例4.06%）、中科创达（持仓比例4.04%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年二季度分为两个阶段：第一个阶段，4月份市场继续下跌，在宏观经济担忧、海外市场加息、俄乌冲突大宗暴涨、上海北京疫情再次反复等多重不利因素影响下，出现了较为明显的快速下跌，前期各个热门板块都无一幸免，市场恐慌加剧，很多行业都跌出了非常高的投资价值。第二阶段，5-6月份，随着海外加息预期见顶，大宗原材料高位下降，国内疫情开始缓解和好转，稳增长力度进一步加大，货币持续宽松等多种有利条件下，市场又出现了较为明显的上涨，很多高景气行业快速收复失地，甚至创出历史新高。

2022年二季度，我们的组合也反弹较多，取得了较好的收益，主要的原因：一是我们在4月份市场底部时候，继续坚持“高质量”和“逆向投资”两个原则，增持了受益光伏和储能快速增长的逆变器行业和受益于光伏细线化的金刚线行业。这两个行业格局好，竞争比例高，增速进一步加快，体现出了高ROIC特征，在近期反弹中给我们净值也贡献了较多的业绩。二是我们重点配置的医药行业，目前估值在历史底部，性价比突出，近期在业绩推动下，也出现了较快反弹。

对于三季度的市场，我们还是保持谨慎乐观，主要原因是：1、目前市场估值虽然有所反弹，但还处在历史中低位置；2、国家政策开始发力，稳增长成为未来的主要基调，我们相信三季度会看到经济的复苏；3、近期美国长期利率开始下降，大宗原材料出现下跌，通胀压力有所缓解，有利于降低对未来经济的担忧；4、新冠疫情在动态清零的政策下，有望被控制住，虽然其中也会有所反复和零星散发，但总的趋势是可控的，消费在疫情后将会复苏。我们认为三季度以上这些积极因素将会逐渐体现，市场也有望继续保持强势。

我们未来继续看好三个方向：

一是受前期风险偏好影响，打压比较严重的新能源板块，该板块今年以来面临疫情和供给格局影响，整体出现了较大的回落，二季度反弹较多，很多公司回到前期高点，甚至创出历史新高。我们最看好储能、逆变器、光伏金刚线等细分行业的机会，优选壁垒高，商业模式好，roic高的公司进行投资，虽然短期估值较高，但是成长会超预期，远期估值还在合理范围内。

二是逆境反转板块，前期受损疫情的消费医药板块，该板块基本面扎实，估值也处于历史较低位置，随着疫情控制后，有消费复苏的需求，看好白酒、CXO、医疗器械、医疗服务等板块的反弹空间。

三是顺周期的与投资相关的板块。稳增长最大的抓手就是投资，近期政策力度非常大，我们在三季度会看到相关板块业绩出现较大恢复。与之相呼应的是地产销售也逐渐恢复，相关产业链也将受益。看好机械、水泥、消费建材、家具、家电等板块的修复机会。

虽然市场有起有落，业绩也可能阶段性起伏，但正确的价值观和投资理念是投资的灵魂，是穿越市场牛熊的法宝，我们不会为短期的业绩压力而放弃原则，做到知行合一、前后一致、逻辑自洽，不参与市场博弈和投机取巧。坚持从下往上选优秀公司为主，可能短期业绩与市场风格会有阶段性不匹配，但我们希望追求的是长期持续的回报和长期业绩可持续、可复制、可预期、可解释，也希望投资者与我们一路同行，不畏挫折，长期坚持做难但正确的事情，共同实现我们的投资初心！

报告期内基金的业绩表现

截至2022年6月30日，本基金A类份额净值为2.1304元，本基金C类份额净值为1.8674元；本报告期A类份额净值增长率为19.36%，业绩比较基准的增长率为3.78%，本报告期C类份额净值增长率为19.30%,业绩比较基准的增长率为3.78%。（点击查看更多基金异动）

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