港股7月开门红!恒科指飙涨逾3%,恒指重回万九关口,汽车股喜迎狂欢 今日视点

7月伊始,港股喜迎开门红啊!

下半年行情的首个交易日,港股三大指数集体拉涨。截止发稿,恒生科技指数涨超3%重上4000点,恒生指数涨超1.7%重回万九关口,国企指数涨超2%。

盘面上,大型科技股拉升助攻大市,汽车股、航空股、博彩股、黄金及有色金属股均表现亮眼。其中,新能源汽车股成为今日份市场“最亮眼的仔”之一,小鹏汽车涨超11%,理想汽车涨超7%,蔚来、长城汽车涨超5%,吉利汽车、比亚迪股份等纷纷跟涨。


(资料图)

此前,新能源车企陆续披露6月销售情况,数据显示,蔚来降价效应显著,环比大增74%,重回万辆交付水平;小鹏汽车6月共交付环比增长15%;理想汽车月度交付量首次突破三万。乘联会表示,中国新能源车企正在走出囚徒困境。

回看,港股上半年表现颇为“惨淡”。截至6月30日,恒生科技指数年内累计跌5.27%,恒指、国指皆跌超4%,整体明显跑输全球各主要市场。

多重利好因素共振

进入7月,市场或有拨云散雾之势。

今日,据财政部网站消息,经中美双方商定,美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。

继美国国务卿今年6月18日至19日访华之后,耶伦成为今年第二位访华的拜登政府内阁成员。

据法新社报道称,美国财政部发布声明说,预计耶伦将于访华期间提出“负责任地管理”两国关系的必要性,就关切领域进行直接沟通,以及共同应对全球挑战的重要性。

除了耶伦访华之外,今日6月财新制造业PMI公布。数据显示,6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.5,超预期的50.2,较5月小幅下降0.4个百分点,连续两个月位于扩张区间。

从市场角度看,此前一段时间,在经济复苏节奏不及预期,美联储延续鹰派言辞令美元走强预期升温等影响下,人民币汇率出现了一轮“巨震”。

不过目前,稳汇率大动作已经来了。近日,多家主要银行下调美元存款利率。 机构人士与分析人士认为,尽管银行降低美元存款利率是出于自身经营的市场化决策,但从客观影响看,这一做法有助于给汇率市场的美元单边升值预期“降温”,让市场回归理性常态,对于当前稳汇率有积极意义。这将降低市场机构对美元存款的竞争性争夺,有利于维护境内美元存款市场秩序,进而有利于人民币汇率的稳定。

政策方面,近期也释放出一定积极信号。央行二季度货币政策会议指出要克服困难、乘势而上,加大宏观政策调控力度,精准有力实施稳健的货币政策,搞好跨周期调节,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。

会议认为,外汇市场供求基本平衡,经常账户延续稳定顺差,外汇储备充足,人民币汇率双向浮动,在合理均衡水平上保持基本稳定,发挥了宏观经济稳定器功能。会议强调,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

接下来怎么看?

下半年开了个好头,接下来能否维持这个态势?不少机构也纷纷研判表示:短期或延续震荡行情。

中金研报认为,虽然回顾来看,港股市场整体明显跑输全球各主要市场,但整体来看,上周在人民币进一步走弱且国内增长压力犹存的情况下,港股市场能够企稳,除了低估值外,更重要的是对未来更多政策支持的预期仍然抱有期待,尽管已经有所降温。

目前国内方面,最新公布的一系列经济数据进一步证实经济增长压力犹存。外部方面,美国经济表现好于预期推动7月美联储重启加息的预期升温,这增加了人民币汇率的压力。该机构认为2023下半年市场整体或维持震荡,结构性机会更值得关注。

中信证券发布研究报告称,4月中旬以来港股整体震荡走弱,市场缩量下跌。展望7月,国内经济预计延续弱复苏,政策面主要关注7月底的政治局会议。海外市场也已充分price in美联储在7月或重启加息,但微观层面美国经济裂痕已经显现。

考虑到FOMO情绪下美股的结构性失衡,短期资金或从大型科技蓝筹流向价值股。对于港股,该行判断短期或延续震荡行情,建议关注三条主线:1)高股息、高ROE以及自由现金流优异的个股;2)出行产业链,特别是4月中旬以来显著回调的航空板块;3)成长板块中性价比高的生物科技和布局AI的互联网龙头。

展望下半年港股市场投资机遇,开源证券认为,当前恒生科技指数重回历史低位,接近2021年历史低点,重点关注二三季度低位布局机会,伴随中国经济增长动力加速、美债利率下行有望驱动港股科技板块估值上行。

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